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阿里巴巴对东南亚市场虎视眈眈。

近日，据新加坡会计和企业管制局（ACRA）公布的文件，阿里巴巴再度向旗下东南亚电商平台Lazada注资了2.3亿美元（约16亿人民币）。这是今年阿里首次向Lazada注入资金。

图源：现代物流报

而在2023年，阿里已经分三次向Lazada注资超18亿美元，包括4月份的3.529亿美元、7月份的8.45亿美元、12月的6.34 亿美元。

Lazada成立于2012年，后在2016年4月，阿里宣布投资10亿美元控股Lazada。自此，Lazada成为阿里巴巴旗下东南亚电商平台。

收购后，阿里继续对Lazada追加投资，2017年投资10亿美元增持股权至83%，并于2018年追加20亿美元，用于Lazada在东南亚地区的业务扩张。

紧接着2020年，阿里又向Lazada注资13亿美元。并在2022年的5月、8月、12月，阿里向Lazada注资共计16亿美元。

自从收购Lazada之后，截至目前，阿里向Lazada累计注资已超79亿美元。

持续不断的注资，不仅展示了阿里巴巴对Lazada业务发展的重视，也体现了其对东南亚电商市场的长期战略眼光和信心。

Lazada作为东南亚地区最大的跨境电商平台之一，业务覆盖印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等六大市场。到2023年，Lazada服务着东南亚1.6亿的活跃消费者和每月超过100万的活跃卖家。

可见，Lazada在东南亚地区有着举足轻重的地位，阿里势必要借着Lazada的优势征战东南亚市场。

就在今年1月，Lazada迎来阿里收购后的首次大裁员，裁员人数占公司总人数的近20%，包括基层员工，以及P8、P9、业绩3.75的员工，涉及深圳、北京、广州、新加坡、泰国等多个办公地。

大刀阔斧地人员调整，表明阿里要调整战略方向，推进业务更高效运转。

此次裁员引发市场极大关注，其中对于新加坡Lazada多个部门员工被裁退，Lazada新加坡发言人回应称，公司正进行团队调整，积极推进以更敏捷、更具效率的方式满足未来业务发展需要。

该发言人还表示，会适时评估员工组成和业务运营特点，以确保Lazada能够更好地适应未来业务和人才发展需要。

值得一提的是，东南亚市场也是马云的关注重点，他频繁前往东南亚地区，约见当地政要和企业界人士。

去年年初，马云不仅现身泰国曼谷，考察了正大集团，紧接着在香港又和正大集团董事长谢国民会面。马云多次到访泰国等东南亚，可以视作阿里加码东南亚地区的信号。

日前，还有消息称，阿里巴巴正计划在越南新建一座数据中心，以满足当地数据储存法律要求，进一步深化与当地的经贸联系。

总体而言，东南亚地区发展潜力大，是阿里出海业务的重要增长点。

2.各大电商巨头征战东南亚市场

根据eMarketer发布的报告，2023年东南亚电商市场收入达1139亿美元，增长率为18.6%，远超全球电商平均增速水平。

东南亚市场为国内各大出海巨头带来巨大的想象空间，吸引着众多玩家。在阿里之后，Shein、Tiktok、Temu也分别于2018、2021、2023年进入东南亚电商市场。

从Tiktok方面看，其对东南亚市场的野心毫不掩饰，而印尼地区是Tiktok在东南亚地区的最大市场。2023年上半年，Tiktok的东南亚电商整体GMV达到90亿美元，来自印尼的电商GMV占比超过44%。

去年9月，印尼政府发布针对Tiktok电商的禁令，迫使Tiktok关闭印尼业务达2个月之久。但Tiktok一直争取机会，终于在年底重启印尼业务，并与东南亚电商巨头Tokopedia采取合并的方式合作，合并后的Tokopedia由Tiktok控股75%。

这也将近一步增加TikTok Shop在印尼市场的竞争力。

而Temu在2023年陆续上线了菲律宾站和马来西亚站，凭借着各种促销和折扣强势进军东南亚市场，由此东南亚电商出现新的市场格局，火药味越来越浓。

然而，或许是Shopee、Lazada和TikTok的严防死守，Temu在东南亚的扩张速度进展缓慢，自今没有什么新的动作，原本传言在2024年1月上线的泰国站也未见动静。

相比之下，美国和日本是Temu的优势地区，贡献的流量份额占比均超过了17%，其他国家站点流量仅为个位数。

根据Momentum 的《2023年东南亚电商平台报告》显示，GMV 指标方面，Shopee 和Lazada 在东南亚地区仍然占据主导地位，两者GMV在大多数国家基本位居前二。

尤其是Shopee的GMV达479亿美元，几乎占到地区总额的一半；而除印尼外，Lazada在其他东南亚国家中仍是第二大玩家。

 数据来源：Momentum

Temu想要从Shopee和Lazada两大巨头中抢夺蛋糕，十分困难。更何况，TikTok拿下Tokopedia75%的份额后，掌握了更大的主动权。

据了解，印度尼西亚电商GMV在东南亚地区总额占比约为52%。2023年12月，Shopee印尼站的访问量高达2.4亿，远超其他平台。相比较来看，Lazada仅达到了4860万。与此同时，TikTok控股的Tokopedia在印尼月活超1亿。

站在阿里的角度，其在东南亚市场最大的竞争对手依旧是Shopee，而TikTok的威胁也逐渐迫近。相比之下，目前Temu的威胁相对较小。不过Temu进入东南亚让市场格局出现了新变化。

总的来说，阿里东南亚电商业务已经危机四伏，需要提高警惕，及时调整战略方向。而今年阿里继续追加投资和大规模裁员，反映了公司已经感到了压力。

3.海外业务成阿里翻盘的关键

近年来，阿里面临多重挑战，营收增速持续放缓，海外业务发展潜力巨大，成为阿里关键增长引擎。

本月，阿里发布了2024财年第四财季（截至2024年三月底的季度）及全年业绩。其中，国际出海业务实现营收274.48亿元，同比增长45%。是除了淘宝天猫、阿里云之外的又一个增长点。

阿里巴巴截至2024年三月底的季度业绩

而阿里海外电商业务收入增长的核心原因是订单量的增长。具体来看，跨境电商业务零售平台整体订单同比增长20%，包括Trendyol继续录得双位数订单增长，在保持土耳其领先电商地位，以及Lazada每单亏损同比显著收窄。

不过，投入的成本支出的增加也导致了亏损越来越多。

本财季内，国际数字商业集团经调整EBITA为亏损40.85亿元，亏损同比扩大88%。据透露，亏损同比增加主要是由于对包括速卖通Choice和Trendyol的跨境业务等业务的投入增加，部分被变现率的提升所抵销。

阿里巴巴在海外电商业务上的布局非常广泛，除了自建的的阿里国际站、全球速卖通、天猫国际、淘宝全球购，阿里巴巴还通过投资、收购方式进一步扩展其海外电商业务，包括了Lazada、Trendyol、Daraz等。

其中，Lazada肩负了东南亚业务的重任，并与Shopee和抖音旗下的跨境电商TikTok Shop激烈对抗。而Lazada近期获得的新一轮资金注入，无疑提高其在东南亚市场的竞争力。

目前来看，阿里国际业务强劲增长，以其卓越的市场渗透力，已然成为阿里巴巴战略蓝图中一根不可或缺的支柱。

不过，放眼整个跨境电商行业，TikTok Shop、SHEIN、Shopee、亚马逊等电商平台也在积极拓展市场，给阿里国际业务带来不小压力。

总之，在全球化浪潮中，阿里国际的机遇和挑战并存。接下来阿里国际将带来什么新故事，让我们拭目以待。